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来源:证券之星 时间:2023-09-04 10:55   阅读量:17873

中东土豪又一次在二级市场出手了,不同的是,这一次瞄上了中国的消费企业。

根据港交所披露易8月30日显示,8月26日阿布扎比投资局通过旗下机构买入香港上市的凤祥股份近1.57亿股,平均每股1.5132港元。

这是今年6月以来,新能源领域砸重金牵手“蔚来汽车”后,中东主权投资机构阿布扎比投资局在中国消费领域再下一城。根据凤祥股份最新半年报,中东地区是凤祥股份海外市场的重要组成部分,今年上半年在该区域出口业绩增长。

中东土豪盯上消费企业

资料显示,凤祥股份位于中国山东,主业为白羽肉鸡生产、销售深加工鸡肉制品及生鸡肉制品,市场份额在同业中领先。

凤祥股份公告显示,8月26日,其分别与认购方A及认购方B订立认购协议。其中,认购方A已有条件同意确认最多1.56679亿股认购股份;认购方B已有条件同意认购2593.9万股认购股份,认购价均为每股H股1.5132港元。

根据公告内容,认购方A为Platinum Peony B 2023 RSC Limited,是中东著名主权基金阿布扎比投资局旗下的机构。对于这一交易,凤祥股份称仍需向相关监管部门报备。阿布扎比投资局对凤祥股份的投资,如果按照上限进行认购,相关交易完成后,阿布扎比投资局将间接持有凤祥股份约9.9%的股份。

此次交易涉及的认购方B为Chelt Trading Limited,认购方B的股份由一位名为Jaime Javier Montealegre Lacayo的人士最终持有。

凤祥股份半年报显示,今年上半年公司实现营业收入约24亿元,净利润约0.8亿元。今年上半年,凤祥股份的白羽肉鸡饲养量约0.78亿只,白羽肉鸡加工量约159百万千克。其中,海外市场也是公司重要的布局方向,报告期内海外市场如欧洲、中东、韩国等市场业绩均有显著增长。这意味着,在认购之前凤祥股份在中东地区已经建立销售关系。

不仅如此,年报信息显示,2022年底,凤祥股份的控股股东即变更成亚洲知名私募股权投资机构“太盟投资集团”。太盟集团首席执行官、董事长单伟建在国际资本市场颇有影响力,擅长控股型并购,曾经供职于美国TPG集团,2010年单伟建加入PAG,创立了PAG的私市股权业务,并且成为PAG的掌舵人。在单伟建的领导下,PAG管理规模超过500亿美元,被誉为“亚洲黑石”。以控股股东的身份,引入中东投资者,单伟建又成为这背后资本运作的重要推手。

中东投资者加速布局中国

今年以来,中东主权投资机构成为投资中国的重要资本力量,阿布扎比投资局更显活跃,旗下不同投资主体频繁在中国资本市场进行交易。

今年6月,蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议,后者对蔚来进行总计约11亿美元的战略投资,轰动一时。CYVN Holdings是阿布扎比财政部主要出资成立的实体。此次认购凤祥股份的Platinum Peony B 2023 RSC Limited,则是阿布扎比投资局旗下的另外一家机构。

除了不断在中国投资新能源企业,以实现经济多样化发展以外,消费类企业也频频进入中东土豪的视野。2023年二季度,阿布扎比投资局以447万股持仓量,成为千禾味业第八大股东。结合千禾味业最新股价来看,阿布扎比投资局的持仓市值约8000万元。

兴业证券数据显示,在阿布扎比投资局权益资产投资中,对中国资产的投资占比已由2019年末的4.5%上升至2023年一季度的22.9%。

根据记者此前采访可知,阿布扎比投资局在中国的投资团队非常本土化,2021年,阿布扎比投资办公室在北京设立了办事处,以切实地为来自中国市场的投资者提供支持。除最高决策层以外,负责投资的大多是对中国市场很熟悉的本土专业人士。

除了二级市场直接“买买买”以外,在一级市场的投资也非常活跃。此前,中东资金多以LP的角色参与全球头部VC/PE对中国的投资。近年来,多家中东主权财富基金跳过欧美投资机构,纷纷设立中国办公室,并在中国组建起本土投资团队。

2023年1月,沙特阿拉伯主权基金成立蓝海太库私募股权投资基金有限公司,入驻深圳香蜜湖国际风投创投街区。

更为重要的是,中东财团直接向中国企业“撒钱”。

3月,京东集团旗下的“京东工业”宣布完成3亿美元的B轮融资,领投方就包括42X,以及阿布扎比政府的另一只主权财富基金穆巴达拉投资公司。此后不到一个月,京东集团宣布分拆京东工业,并向香港联交所递交招股申请。

5月,跨境电商巨头SHEIN新一轮20亿美元的融资流出,其中阿布扎比主权基金旗下的穆巴达拉投资公司是领投方之一,而在跟投机构中,也出现了沙特主权财富基金的身影。

而此前,滴灌通创始人李小加表示,中东主权基金对于投资中国的消费企业很有兴趣,作为资产配置的重要组成部分,关注大消费领域的投资机会。截至2023年8月31日,滴灌通已完成逾10000家中国小微实体门店的投资,累计出资超20亿元,滴灌通澳门金融资产交易所,通过将滴灌通在中国境内投资的海量小微合同,转换成让国际投资人直接持有的交易所权益凭证,提供了直接且多样的投资机会,获得中东地区的投资者关注,且在最新的C轮融资中,也有来自包括中东地区在内的国际长线投资机构等支持。

校对:王锦程

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责任编辑:李陈默
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